最强化工品种中报业绩爆表+大股东资产注入预期

  市场历经千股跌停后,再度面临炒作空窗期,高送转与近端次新成为阻力最小的方向。

  市场历经千股跌停后,再度面临炒作空窗期,高送转与近端次新成为阻力最小的方向。

  集泰股份弱转强二板,自此送转概念全天散发。泰永长征作为送转潜力线秒板,友讯达填权线涨停,风骚的超频三龙回头上演地天板。此外,以福达合金、深信服为首的近端次新,模仿亚夏的红宇新材重组路线,以冀凯股份、猛狮科技为代表的超跌受到资金青睐。

  其中顺鑫农业、金种子酒涨超7%,老白干酒、伊力特涨超6%,板块整体大涨3.99%,

  伴随着白酒的持续上涨,大盘近期连续下挫,直到昨天千股跌停。满仓大国重器的我,异常颓废。我每天不是泡在酒吧,就是在家买醉,喝的烂醉如泥。也许喝醉了才能做一个美好的牛市梦。终于有一天,我想通了,我不能在这样喝下去了!因为再喝下去我就,要没钱了!

  最近不少化工分析师提示神马股份机会,表示尼龙66的高景气度将会贯穿全年。相信经常看脱水研报的朋友也很熟悉神马,年初至今公司涨幅近乎翻倍,主因就是尼龙66原材料供给遭遇不可抗力而涨价,而这样的不可抗力,又在近期“复制粘贴”一般的重演了。

  17年8月以来,多家国际巨头的己二腈装置遭遇不可抗力,尼龙66产业链供需极度紧张。近日英力士一套28万吨/年和一套10万吨/年的丙烯腈装置故障将停产数周,供应紧张的尼龙66产业链再度雪上加霜。

  国海证券认为原料涨价将逐步对下游尼龙66切片、工业丝、帘子布进行传导,尤其是对尼龙66切片领域的传导,预计尼龙66下半年将大幅提价。

  神马拥有尼龙66切片产能14万吨/年、工业丝产能12万吨/年、帘子布产能8万吨/年;参股公司尼龙化工拥有己二胺14万吨/年、己二酸25万吨/年、尼龙66盐30万吨/年,市占率遥遥领先。

  集团公司与英威达签订己二腈原料供给协议,锁定己二腈量价。神马18Q1业绩大幅提高的重要原因就是尼龙66原料己二腈价格锁定,而下游产品价格提升,随着价格传导,公司产品价差和利润扩大的趋势将继续延续。

  17年8月公司与尼龙化工的重组失败,但尼龙化工经过整改后已获得新的安全生产许可证,后市注入上市公司仍可期。公司拥有尼龙化工49%股权,一旦资产注入完成,业绩无疑将大增。

  近期大盘因系统性风险,导致医药板块也回调不少。不过太平洋证券表示当前时点又到了重拾医药股的时候了,逻辑不仅在于自身过硬的基本面,同时宏观的不确定性(医药避险属性)以及中报持续的高增长预期,都将起到强支撑作用。

  而医药创新方面,太平洋表示丽珠集团、亿帆医药、贝达药业是三家股价&预期均在底部,且具备千亿市值潜力的二线龙头。下面简单覆盖一下贝达基本面改善的两大变化。

  核心品种埃克替尼医保放量正逐步兑现。埃克替尼聚焦肺癌市场,属于国家1.1类创新药。国内非小细胞肺癌EGFR小分子靶向药物主要有3种:吉非替尼(阿斯利康)、厄洛替尼(罗氏)、以及埃克替尼(贝达)。其中,厄洛替尼略显颓势,吉非替尼相对稳定,而成长最快的埃克替尼预计2017年已超吉非替尼成为非小细胞肺癌EGFR靶点一代TKI第一大药物。去年7月人社部医保谈判目录中,厄洛替尼接受谈判降价,降幅超50%。“以价换量”逻辑正逐步兑现,国金预计销售峰值超15亿。

  明年上市管线第一个创新药:pipeline在研新药项目较多,7项进入临床试验阶段。恩沙替尼(X-396)预计下半年申报NDA,明年获批上市。

  此外,太平洋证券尤其强调了一些基本面不错的三四线龙头,如东诚药业、北陆药业股价严重超跌。

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